大众新闻网6月30日消息，据媒体报道，同程旅行与嘀嗒出行于6月29日晚发布联合公告。同程旅行将通过旗下全资子公司eLong, Inc.向嘀嗒出行发起自愿有条件全面现金要约收购。此次交易总对价约为14.24亿港元，旨在打通大旅游生态与地面出行场景，打造“门到门”智能出行平台。
溢价12.8%发起全面收购，核心股东已签不可撤销承诺
根据公告，要约方将以每股1.3875港元的价格收购嘀嗒出行全部已发行股份，该价格较最后交易日收市价溢价约12.8%。此次要约收购范围涵盖全部已发行股份，并同步处理尚未行使的购股权及受限制股份单位。目前，嘀嗒出行的五名主要股东已签署不可撤销承诺函，拟接纳要约的股份占其已发行股本约53.70%，确保了本次收购能够顺利突破半数表决权门槛。
同步派发特别现金股息，中信银行提供15亿港元融资
为回馈股东，嘀嗒出行董事会建议向股权登记在册的股东派发每股1.1745港元的特别现金股息，且该笔股息不抵扣本次收购要约价格。在资金保障方面，要约方拟通过中信银行（国际）获得最高15亿港元的融资额度，财务顾问野村国际已确认要约方具备充足的财务资源以应付全额收购款项。
明确非私有化目的，保留港股上市地位
公告明确指出，本次收购并非以嘀嗒出行私有化为目的。若要约成功，嘀嗒出行将成为同程旅行的间接附属公司，但同程旅行拟维持其在香港联交所的上市地位。仅当最终接纳收购的股份占比达到90%的法定强制收购门槛时，收购方才有权强制买断剩余股份并申请退市。
战略互补：整合资源打造“门到门”出行平台
从战略层面来看，同程旅行与嘀嗒出行的业务场景具有极强的互补性。同程旅行拥有超2.5亿年度付费用户，而嘀嗒出行累计注册用户超4.15亿，在顺风车领域拥有稳固的市场地位。收购完成后，双方将通过技术、流量与供应链的深度共享，打通旅游与即时出行场景，建立涵盖城际及同城交通在内的一站式“门到门”智能出行平台，进一步完善同程旅行的地面出行产业布局。
来源媒体：东方财富、IT之家、经济观察网、观点网、环球旅讯
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